заполнение данных по новым клиентам

07.11.23
В папку должности менеджера по продажам
В папку должности менеджера по ЦФ
В папку должности руководителя отдела продаж
В папку должности коммерческого директора
В папку должности исполнительного директора

Очень важно собирать новые имена в Центральный файл.

Новое имя - это имена и данные о клиенте,  который впервый раз что-то купил в компании. Необходимо собирать полные данные о новом клиенте,  чтобы продолжить с ним работу. Как только клиент купил что-то он из базы потенциальных клиентов переходит в Центральный файл. Чтобы осуществить этот переход, нужно взять полную информацию о клиенте.

Создана таблица в виде Google-формы:


После заполнения в форме формируется таблица с данными клиентов, которые будут копироваться в Центральный файл Данные для ЦФ по новым клиентам:



Как пользоваться формой:
После первой оплаты (даже частичной), если клиент ничего раньше не покупал у компании нужно отправить форму для заполнения.