В королевстве озер наступает туманный вечер.
Темный рыцарь гостит у графини. Мерцают свечи.
Тихо просит она: «О любви спой, о землях дальних,
О широких морях, городах и полях бескрайних –
Хорошо на душе от твоих беззаботных песен.
Помнишь, грозные тучи вчера закрывали месяц...
На гитаре играли кантаты лесные феи,
А в саду расцветали малиновые космеи».
Сделав в сторону шаг, молвит рыцарь в ответ: «Графиня,
Наш любовный корабль затерялся в морской пучине»;
На прощание дарит смарагдовое монисто,
И графиня смеется заливисто-серебристо.