Пришла осень, становилась всё холоднее. На деревьях появились жёлтые, бордовые листья и серебряные паутинки. Зачастил холодный, моросящий дождь. С Эстриллой стало твориться что-то странное. Когда ненадолго появлялось солнце, Кринч уговаривал её полетать:
- Эстрилла, посмотри, какой сегодня ясный и тёплый день, полетай, полюбуйся солнышком, за одно крылья согреешь.
- Прости, дорогой Кринч, не хочу я сегодня летать, позволь мне поспать. Природа так изменилась, она угнетает меня: стало холодно и скучно. Я лучше спрячусь под багряным листом черёмухи и посплю.
Лягушонок продолжать будить спящую красавицу нежными словами:
- Любимая, прошу тебя, не спи: вот-вот появится Ниния и заберёт тебя домой.
В этот раз Стрекоза не ответила ему, она окончательно замерзала.
Кринч видел, что милая умирает от холода. Своим дыханием он пытался отогреть её нежные лапки. От бессилия на душе стало невыносимо тоскливо и больно. В полном отчаянии он вынырнул из-под опавших листьев и громко воскликнул:
- Фея, Ниния, где же ты? Прилетай скорее, спаси, пожалуйста, Эстриллу от смерти!
Вдруг, неожиданно для себя, увидел, как с неба спускается большой сверкающий ковёр, и на нём сидит волшебная фея. Она махнула ему рукой и прокричала:
- Я слышу тебя, дорогой Кринч! Не волнуйся, сейчас помогу красавице Эстрилле.
Ниния спустилась с ковра на землю. Взяла стрекозу на руки и разбудила её. Потом коснулась её головки волшебной палочкой и прошептала:
- Эстрилла, ты в этой жизни не сделала ничего дурного, доброта и сила твоей души победили все трудности. Я возвращаю тебе твой прежний облик.
И тут Кринч увидел сказочное чудо: его Эстрилла превратилась в прекрасную девочку-эльфа. У неё на спине появились маленькие золотистые крылышки. Красавица очень обрадовалась своему отражению в капле дождя.
- Спасибо тебе, любимая Ниния! Я знала, помнила, что в той жизни была девочкой-эльфом. Теперь вдоволь отведаю любимого цветочного нектара и встречусь с верными друзьями.
Затем бросилась на шею к фее, расцеловала её в обе щёки. И тихонько, чтобы Кринч не услышал, шепнула ей свою просьбу на ухо:
- Дорогая, Ниния, я всем сердцем люблю доброго, чудесного лягушонка. Он спас мне жизнь, только с ним я буду счастлива.... Пожалуйста, обрати его в мальчика-эльфа.
Кринч не слышал просьбу любимой стрекозы к фее, его сердце разрывалось от тоски и боли. Ему так не хотелось навсегда расставаться с девочкой-эльфом. Ниния поосмотрела на Кринча и увидела в его глазах слёзы. Ей стало искренне жалко спасителя Эстриллы. Она лукаво улыбнулась и произнесла:
- Дорогие мои, я вижу, как вы нежно любите друг друга, потому не буду вас разлучать.
Волшебница с радостью коснулась палочкой грустного Кринча. Он в тот же миг превратился в мальчика-эльфа.
Волшебница посадила счастливую пару на ковер. Взмахнула палочкой, и сказочный ковер в мгновение доставил их на Родину Эстриллы. На лугу, спасённом людьми от пожара, их встретили такие же прекрасные эльфы. Они весело поздравляли Эстриллу с возвращением домой:
- Милая, Эстрилла, мы рады твоему возвращению в родные пенаты. Принимаем в наш весёлый и дружный круг твоего героического друга Кринча.
Эстрилла и Кринч были безмерно счастливы. Они нежно любили друг друга и прожили вместе долгую и радостную жизнь в цветущих альпийских лугах.
Эстрилла, наконец-то, поняла, что фея Ниния выполнила её заветную мечту: любить так сильно, как любят друг друга люди.