Жили два брата в деревне. Федор и Тимофей. Федор - рыбаком был, а Тимофей - пастухом. Жили - ладили. Никому дурного слова не скажут, да и их все уважали. Рано встанут, идут на промыслы. Ну, а кто рано встает, тому и Бог дает. Федор сеть возьмет, и в лодку. Плывет далеко- далеко по Журавушке - река такая была в краях наших. Тихая такая, рыбы в ней тьма. Помашет ему в след Тимоша да и пустит коров на луг. Коровушки знай себе травку жуют, а Тимофей возьмет веточку, что с вечера припас, да дудочку смастерит. Несется мелодия, аж коровки заслушаются. К вечеру погонет коров назад. К тому времени уже и Федор вернется. Рыбы полную лодку привезет. Вот раз лежит Тимофей под деревцем, коровы травку щиплют. Солнце пригревает, ветерок слабеханеет, вот Тимофей и заснул. И видится ему сон:
Будто ветра нет, а травы клонятся. Сидит посреди трав этих он. Будто полон сил Тимофей, а с места подняться не может. Видит идет ему напрямик девушка. И не девушка, а нет слов чтобы описать красавицу! В глазах озера,
губы - зори алые. Сама она - как утро майское. Тимофей так замер. Слова вымолвить не может. А как ближе она подошла, так и прошла сквозь него...
Глаза открыл и понял - Сон то был....
Тимофею свет не мил. Все перед глазами эта красавица стоит. Душа так и рвется на волю. Горючими слезами плачет...
С тех пор ходит Тимоша на луг тот, все ждет ее. А ее все и нету. А она все мерещится. Не может жить без нее.
Мужики на деревне говорят, что продал Тимофей душу свою Бесу. Совсем обезумел...
Знаю я, что приходит девка та к Тимофею ночами. От того у него новая дудочка с волшебной мелодией получается...