Когда-то, давно- давно, в одном городе жила одна маленькая девочка. Каждую ночь, перед сном мама читала ей сказки и девочка очень верила, что и она когда-нибудь встретит своего прекрасно принца.
И вот однажды девочка забрела в дремучий лес и встретился ей там серый волк. Ни девочка ни волк не испугались друг друга, а наоборот подружились и им было очень весело проводить время. Но вдруг волк стал пропадать и приходил все реже и реже. Девочка ждала его и очень скучала. В один прекрасный, солнечный день он вернулся, совсем другим не таким каким был раньше, укусил девочку и ушел. Что б никто не видел ее слез девочка убежал от всех, спряталась и долго- долго плакала. Потом вернулась домой, порвала все сказки и перестала верить в них...
Никто не знал, что в полночь серый волк превращался в прекрасного принца, которого и полюбила девочка.....