Плыл под небом голубым, по последним росам, золотых сражений дым, обгоняя осень… Кавалькада в бой неслась, каждый бодр и весел, под копыта улеглась лента новых песен.
Обняла царевна труп нежными руками: «До свиданья, милый друг! ...Там, за облаками...»
Плыл под небом голубым, по последним росам, неземных страданий дым, обжигая осень… Обняла царевна круп белыми ногами. Завершили полукруг шпоры с сапогами. Полинявшие цветы, высохшие травы, полустёртые следы, камни переправы. Кавалькада понеслась по полям и весям, лента чёрная вплелась в боль походных песен.
Завершился вечный круг, там, над облаками, обнимал царевну друг крепкими руками. «Со свиданьем, дорогой! Что же ты не весел? Кто ж меж мною и тобой облако повесил?». Вслед волненью конских ног - облака из пыли… Тучи плыли на Восток, в них глаза застыли.
Кавалькада в бой неслась по осколкам лета, лента алая вилась знаменем рассвета. Плыл под небом голубым, по холодным росам, неземных страданий дым... Догорала осень…